Danke für diese Möglichkeit!”
Portfoliostrategie IV
Allwetter-Depot
Das Portfolio mit langfristigem Erfolg
Das Allwetter-Portfolio wurde von dem erfolgreichen Hedgefonds-Manager Ray Dalio konzipiert. Dieser wurde einmal gefragt, welche Portfoliostruktur er seinen Kindern vererben würde. Er antwortete: „Die Allwetter-Struktur“.
Das Portfolio ist so konzipiert, dass es in jeder Marktlage positive Renditen erwirtschaftet. In einer 100-jährigen historischen Beratung, hätte das Portfolio nur 14 Verlustjahre verzeichnet. Der größte Verlust wurde im Jahr 2008 erzielt, mit gerade einmal -3,93 %. Das bedeutet 86 Jahre positive Ergebnisse. Die durchschnittliche Rendite der letzten zehn Jahre betrug 6,85 % p.a.
Zielgruppe
Eine langfristige Anlage für Sie und Ihre Kinder
Das LIEBLINGSMAKLER Allwetter-Portfolio ist für den langfristigen Anleger geeignet. Es eignet sich hervorragend zum langfristigen Kapitalaufbau und zur Altersvorsorge. Das Portfolio gibt es nur in einer Risikoklasse. Der Aktienanteil liegt bei 30 %, Rohstoffe 7,5 %, Gold 7,5 % und 55 % Anleihen. Die langfristige Rendite liegt zwischen 4 % und 7 % p. a.
Die wichtigsten Eckdaten
Bereich | Detail |
|---|---|
Strategie | weltweiter Ansatz (überwiegender Anteil in den USA) |
Risikoklasse | 3 – 4 |
Anlageklassen | Aktien, Rohstoffe und Anleihen |
Produkte | Indexfonds |
Anzahl Titel | min. 4.000 |
Kosten | ca. 0,3 – 0,5 % TER |
Mindestanlage | 50.000 € |
Sparplanfähig | |
Selbstentscheider | |
steuerlich optimierbar | |
Anlagehorizont | 7 – 12 Jahre |
Anlageziel | Altersvorsorge und langfristiger Vermögensaufbau |
geschätze Rendite | 4 – 7 % p.a. |
Die häufigsten Fragen unserer Kunden
Die LIEBLINGSMAKLER antworten rund um das Allwetter-Depot
Interessant ist es für diejenigen, die langfristig ihr Geld anlegen sowie günstig in den Markt investieren wollen und sich mit einer jährlichen Netto-Rendite (Rendite nach Kosten) in Höhe von 6 % sehr zufrieden geben.
Warum sollte ich nicht selbst einen ETF kaufen?
Wir, LIEBLINGSMAKLER, glauben schon, dass dieses Portfolio etabliert ist. Das Problem ist eher, dass nur wenige Berater in diesem Segment hinreichend spezialisiert sind. Außerdem passt es nicht zu jedem Kunden.
Dieses Portfolio befindet sich in einer mittleren Risikoklasse. Das bedeutet, es ist weder für einen konservativen Anleger (sicherheitsbedürftigen) noch für einen sehr risikoreichen Anleger (Tendenz zu spekulativ) das Richtige. In einem Beratungsgespräch können wir daher gemeinsam herausfinden, welche Produkte zu Ihnen passen – Und vielleicht ist es sogar das Allwetter-Depot.
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Robert Peukert
