„Super, dass ich Sicherheit mit einer top Rendite kombinieren konnte!”
– Thomas W. über die Beratung zum langfristigen Kapitalaufbau

Depot im Versicherungs­mantel -
Die Portfoliostrategie III

Das Portfolio mit den höchstmöglichen Renditen
mit gleichzeitiger Sicherheitskomponente

Das Portfolio hat das Ziel, höchstmögliche Renditen auf Basis des persönlichen Anlegerprofils am Kapitalmarkt zu erzielen. Dabei legen wir sehr viel Wert auf niedrige Kosten, steuerliche Optimierung und sichere Verzinsung. Zusätzlich wir das Geld auf mindestens 5.000 Titel weltweit gestreut. Als Sicherheitskomponente nutzen wir den Deckungsstock von Lebensversicherungen (Multi-Asset Fonds mit garantierter Verzinsung).

Im nächsten Schritt wird das Portfolio auf die jeweilige persönliche Risikostruktur angepasst, um die erwarteten Wertschwankungen zu minimieren. Wir nutzen dabei die Beimischung von einem Deckungsstock deutscher Lebensversicherung, um die individuelle Risikostruktur darzustellen.

Depot im Versicherungsmantel

Depot im Versicherungsmantel

Zielgruppe

Eine Anlage für jedes Ziel

Das Lieblingsmakler Welt-Portfolio im Versicherungsmantel ist für den kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Anleger geeignet. Es eignet sich hervorragend als Festgeldersatzprodukt, zum Vermögensaufbau und auch zur Altersvorsorge. Das Portfolio gibt es in sechs Risikoklassen. Der Risikoanteil bewegt sich zwischen 20 und 100 %. Die kurzfristige Rendite beträgt 2 – 4 %. Die langfristige Rendite liegt je nach Risikoprofil zwischen 4 und 9 % jährlich.

Anlage für jedes Ziel

Die wichtigsten Eckdaten

Bereich
Detail
Strategie
weltweiter Ansatz
Risikoklasse
1 – 6 ( sicher bis spekulativ)
Anlageklassen
Aktien und Deckungsstock von deutschen Lebens­versicherungen
Produkte
Depot im Versicherungs­mantel
Anzahl Titel
min. 5.000
Kosten
ca. 0,35 – 0,5 % TER
Mindestanlage
15.000 €
Sparplanfähig
Selbstentscheider
steuerlich optimierbar
Anlagehorizont
2 – 10 Jahre
Anlageziel
Kurzfristige Anlage, Mittelfristige und langfristige Anlage sowie Altersvorsorge
geschätze Rendite
2 – 9 % p.a. je nach Risikoklasse und Laufzeit

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Robert Peukert

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